Импорт расписания с задачами

Repsly теперь позволяет вам загружать такие задачи, как формы, заметки, фотографии и торговые документы, в большом количестве — вместе с графиком посещений ваших представителей. Следуйте нашему руководству ниже, чтобы узнать, как загрузить расписание с задачами для ваших представителей.

Если у вас возникли проблемы с импортом, ознакомьтесь с возможными ошибками ниже и способами их устранения.

1. Откройте вкладку «Расписание» и щелкните стрелку вниз, отмеченную на рисунке ниже.
Нажмите  Импортировать расписания .

2. Выберите «Образец данных»  и на следующем экране нажмите «Загрузить образец данных здесь».

3. В образце таблицы обязательно удалите первую строку перед загрузкой данных.
Поля, отмеченные (*), являются обязательными, без них вы не сможете загрузить расписания. Ниже приведены полный обзор и описание каждого из них по очереди. 

• Идентификатор места (*)  — это идентификатор места, куда будет запланировано посещение.
• Идентификатор представителя(*)  — это идентификатор представителя, который должен совершить визит.
• Дата начала (*)  — день (дата), когда будет совершено посещение (или первый день повторяющегося посещения, если вы намерены настроить повторяющееся посещение).
• Повторять каждую (x) неделю (*) сообщает Repsly, как часто вы хотите, чтобы этот визит выполнялся.
  0= посещение будет происходить только один раз
  1=каждую неделю
  2=каждые две недели
  4=каждый месяц
  ...
• Время посещения позволяет вам установить точное время, когда вы хотите запланировать посещение.
• Дата окончания позволяет вам установить дату, когда вы хотите прекратить повторяющиеся посещения.
• Продолжительность  говорит вашему представителю, как долго должен длиться его визит.
• Заметка о посещении позволяет сделать заметку для вашего представителя.
• Идентификатор группы задач группирует несколько задач. Если вы хотите, чтобы ваши представители выполняли несколько задач за одно посещение, все, что вам нужно сделать, это использовать для этих задач один и тот же идентификатор группы задач  . Это может быть любая комбинация букв и цифр, и она используется только для одного импорта.
• Функция типа задачи  позволяет вам создать для ваших представителей одну из следующих 5 задач: Форма, Фото, Торговый документ , Розничный аудит или Заметка . Обратите внимание, что тип задачи не должен содержать опечаток и должен быть написан именно так. Например, «Изображение», «Аудит розничной торговли» или «Заметки» не будут работать.
• Описания задач можно использовать двумя способами. С помощью фотографий и заметок вы можете написать дополнительные инструкции для своих представителей. В формах, документах розничного аудита и продажах необходимо  указать точное название документа, который вы хотите заполнить. Опять же, имейте в виду, что он должен быть точно таким же, как в вашей учетной записи, и чувствителен к регистру, поэтому «хорошая форма бренда» и «хорошая форма бренда» — это две совершенно разные формы. Мы рекомендуем копировать и вставлять вместо того, чтобы вводить полное название документа.
  

4. После того, как ваш файл будет готов, вернитесь на страницу импорта, как показано на рисунке ниже. В нашем примере мы использовали опцию «Копировать и вставить», но вы можете загрузить файл, если хотите.
Перед загрузкой убедитесь, что формат даты и времени соответствует формату вашего файла. Когда вы будете готовы, нажмите кнопку Продолжить .

5. В мастере импорта убедитесь, что заголовки столбцов соответствуют данным под ними.

Результат

Если файл загрузился успешно, вы получите сообщение об успешной загрузке и увидите новые запланированные задачи в своем бэк-офисе. Если были какие-либо ошибки, вы сможете загрузить файл, содержащий только ошибки, чтобы легко их исправить. Однако имейте в виду, что даже если в вашем есть всего одна ошибка, ни одно посещение не будет запланировано, поэтому вам придется исправлять ее в исходном файле, а не в том, который вы скачаете с Repsly, где перечислены ошибки.

Возможные ошибки

Тип задачи не может быть пустым.

Эта ошибка может возникнуть, если вы использовали один и тот же идентификатор группы задач более одного раза, не указав тип задачи . Обязательно используйте эти столбцы вместе, поскольку один без другого бессмысленен.

Неизвестный тип задачи — используйте фотографию, заметку, форму, аудит или торговый документ.

Эта ошибка возникнет, если вы не использовали правильную формулировку в своем документе. Чтобы задача была запланирована, вам необходимо выбрать одну из 5 задач и записать их точно так, как указано выше.
Назвать их чем-то вроде «Изображение», «Порядок» или «Заметка» не получится.