Как назначить формы определенным местам или представителя

Назначение форм местам или представителям

Repsly позволяет вам настроить, какие места и представители могут иметь доступ к каким конкретным формам.

Формы будут видны в приложении Repsly Mobile в любых соответствующих местах и у всех соответствующих представителей. Вы можете ограничить видимость мест с определенными тегами и конкретными представителями по имени. Это уменьшает путаницу и, таким образом, повышает эффективность ваших представителей на местах.

Как назначить тег формы

  1. Нажмите вкладку «Формы» и выберите форму, которую вы хотите назначить.

  2. В строке меню выберите «Настройки видимости». Это действие приведет вас к новому экрану, где вы сможете настраивать параметры видимости и управлять ими.

Чтобы связать форму с определенным местом, выберите тег, присвоенный этому месту. Это действие синхронизирует форму с местами, имеющими тот же тег. По сути, чтобы этот процесс был эффективным, место и форма должны иметь общий признак.

3. Чтобы назначить формы представителям, введите имена представителей, которым вы хотите предоставить доступ к форме. После назначения тегов или представителей формам обязательно сохраните назначения.

Полученные результаты

Присвоив формам метки мест, вы ограничите доступ к этой форме. Помечая ваши формы тегами мест, представители будут видеть только список форм, которые им необходимо заполнить в определенном месте, — они не увидят никаких дополнительных форм.

Назначая имена представителей формам, вы даете возможность вашим представителям заполнять только те формы, которые являются частью их конкретных посещений мест. Это помогает создать структуру для команд, которые выполняют разные задачи в полевых условиях.