Как настроить визиты внутри проекта

image
image
image
image

Будь то рекламная акция, запуск нового продукта или контракт с клиентом на мерчандайзинг, определенные проекты требуют от вас выполнения сотен или даже тысяч звонков по аккаунтам в течение определенного периода времени или бюджета.

Вот тут-то и появляются проекты. С помощью проектов нам стало проще, чем когда-либо, управлять требованиями проекта, планировать работу для наиболее квалифицированных представителей, а также отслеживать высококачественную работу по мере ее завершения и делиться ею. Давайте подробнее рассмотрим, как редактировать и удалять посещения проекта:

Как я могу отредактировать посещение проекта?

1. До того, как запланирован визит в проект, его можно только запланировать или удалить.

2. Как только посещение проекта запланировано, вы можете нажать на посещение на вкладке посещений проекта или выбрать “Редактировать визит” в меню действий, чтобы открыть режим редактирования посещения. Вы также можете отредактировать посещение на странице расписания.

3. Назначьте визит другому представителю или измените запланированную дату и время и выберите “Сохранить изменения”, чтобы обновить визит.

Определенные изменения, такие как описания или задачи, могут быть внесены только на уровне проекта. Редактирование проекта повлияет на все незапланированные и запланированные посещения для этого проекта.

 

Как я могу удалить посещение проекта?

1. Выберите “Удалить посещение” в меню действий посещения. Если посещение завершено, его больше нельзя удалить, и вы не увидите эту опцию.

2. Подтвердите, что вы хотите удалить посещение, выбрав “Удалить визит” и установив флажок “Уведомить представителя”, если вы хотите, чтобы представитель получал мобильное push-уведомление о том, что посетители были удалены из их расписания.

Вы не можете удалить посещение со страницы расписания, только из проекта.

Если представитель удалит посещение проекта из своего расписания в мобильном приложении, он не будет назначен для посещения. Визит останется в списке посещений проекта, но статус обновится до “Незапланированный”.

 

Комментарии ()

    image

    Консультация

    Укажите контактные данные.
    Наш специалист проконсультирует вас
    в ближайшее время

    image