Как запланировать визит из бэк-офиса из вкладки «Представители»

Наличие контроля расписания из бэк-офиса позволяет менеджерам видеть, где и когда его или ее представители настроены на выполнение действий. Благодаря этой функции менеджер может позвонить и немедленно создать событие в расписании, которое позволит представителям совершать необходимые визиты.

Планирование визита представителя на вкладке «Представители»

1. Нажмите на вкладку «Представитель» .

2. Выберите представителя, для которого вы хотите добавить событие. Нажмите на вкладку «Расписание».

3. Просмотрите расписание представителя и нажмите на знак (+) , чтобы добавить соответствующие события.

4. Запланируйте визит, заполнив необходимую информацию. Найдите место, выберите время посещения и будет ли это повторный или разовый визит.

Также вы можете задать продолжительность, оставить описание и поставить себе задачи от представителя и оповещения.

5. Нажмите кнопку «Добавить в расписание» . Мероприятие теперь появится в расписании представителя.