Как объединить нескольких клиентов в одну группу?

Данная функция Репсли предназначена для объединения разных клиентов в одну группу. Например, у вас есть несколько клиентов,которые входят в один холдинг. Настройка "профиля" поможет вам объединить компании по данному принципу. Есть другой пример: вы работаете в медицинским секторе, есть список разных врачей, но все они работают в одном ЛПУ, в данном случае ЛПУ становиться общим "профилем" под которым можно объединить врачей.

Важно!

Данный функционал отображается только в кабинете руководителя. 

Представители не смогут использовать "профиль", как фильтр для поиска клиентов в своей базе.

Как настроить профиль?

Шаг 1:

На активной панели воспользуйтесь вкладкой настроек (шестеренка):

Шаг 2:

В данной вкладке выбираем строчку из меню "Профили":

Шаг 3:

Добавляем "Новый профиль" (или профили):

Шаг 4:

Задаем:

• название профиля
• идентификатор (у каждого профиля он должен быть уникальным, как ID у каждой точки)

Сохраняем внесенные изменения.

Можно создать неограниченное количество профилей.

Как добавить клиентов / точки в "Профиль"?

Для добавления точек в профиль можно использовать 2 варианта:

1. Если у вас уже есть база в Репсли вы можете объединять клиентов в профили через активную вкладку "Точки", либо, залить Excel файл с прописанными профилями.

2. Если у вас еще нет базы в Репсли и вы только начинаете работать, вам точно понадобиться формировать Excel файл.

Загрузка точек для профиля через вкладку "Точки"

Шаг 1:

Во вкладке "Точки" в основном меню Репсли отмечаем галочками те, которые хотим объединить в единый профиль:

Шаг 2:

Выбираем вкладку "Изменить" на нижней активной панели:

Шаг 3:

Во вкладке "Профили" выбираем вариант "Назначьте точку одному профилю" и выбираем профиль из заранее настроенного списка (см.выше):

Также через данную вкладку можно сделать обратное действие-расформировать профиль или убрать из него часть точек:

• повторяем действия с "шаг 1" до "шаг 3" и, в случае расформирования профиля или удаления части точек из него, выбираем вариант "Отмените назначение точек из их профилей":

Шаг 4: Сохраняем внесенные изменения.

Далее вы можете использовать "Профили", как дополнительный фильтр во вкладке "Точки":

Загрузка точек для профиля через файл Excel

Шаг 1:

Если вы точко формируете базу точек в Репсли, вам необходимо ознакомиться с нашей инструкцией: https://repsly.ru/vozmozhnosti/veb-interfejs/tochki

Если у вас уже есть база в системе Репсли первым шагом будет: выгрузить "свежую базу" из программы, через функцию "Экспорт" во вкладке "Точки":

В выгрузке появляется дополнительная колонка ( в конце таблицы) "Профиль", в ней необходимо прописать только код профилья, незвание нам не потребуется:

Шаг 2:

Используем функцию "Импорт" во вкладке "Точки" и вариант импорта "Копировать -вставить":

Шаг 3:

Копируем массив информации из Excel таблицы, загружаем в Репсли, подтверждаем столбцы.

* Для распределения точек по профилям нам достаточно будет загрузить из всей таблицы всего 3 столбца:

• код точки
• имя точки
• профиль

В данной инструкции мы продемонстрировали 2 способа, с помощью которых вы можете объединять клиентов в одну общую мини базу.