Как использовать фильтры на вкладке «Места», чтобы получить ценную информацию

Вкладка «Места» позволяет пользователям Backoffice находить бизнес-информацию и сразу же принимать меры!

Использование вкладки «Места» позволяет вам создать набор правил (фильтров), которые помогут получить информацию из вашего списка мест. Затем вы можете выполнять такие действия, как обновление статуса места, назначение представителей, массовое планирование посещений с выполнением задач, назначение прайс-листа (возможно, для рекламной акции) или управление тегами и территориями . Следуйте инструкциям ниже, чтобы узнать, как использовать дополнительные функции вкладки «Места» .

Вы даже можете сохранять фильтры, которые вы постоянно используете, чтобы упростить к ним доступ. Узнайте, как это сделать, в нашей статье «  Как сохранить фильтры» .

1. Вкладка «Места» расположена прямо под вкладкой «Действия». Нажмите на него, чтобы войти.

2. На вкладке «Места» вам будет доступно множество опций.
Вы можете фильтровать по:  Территории, Дням с момента последней регистрации, Статусу, Метке места, Названиям мест, Адресу места, Идентификатору места, Назначенному представителю, Статусу активности и данным формы.
Введите фильтры, по которым вы хотите выполнить поиск, справа — сложите несколько фильтров, чтобы получить как можно более конкретный результат. Имейте в виду, что в результате поиска будут найдены места, соответствующие  всем критериям , заданным вами в фильтрах, и только эти места будут затронуты выполняемым вами массовым действием.

3. После настройки фильтров нажмите « Применить».

4 . В вашем списке мест будут показаны только те места, которые соответствуют критериям, которые вы только что установили с помощью фильтров. См. пример фильтра набора ниже. В списке мест будут отображаться только те места, которые соответствуют всем перечисленным критериям.

5. Теперь вы можете выполнять такие действия, как «Экспорт», «Установить активный/неактивный», «Назначить прайс-лист», «Назначить территорию», «Изменить статус», «Установить метки места», «Назначить представителя» и «Запланировать посещение».

Полученные результаты

Фильтры помогут вам сузить область поиска и получить настолько детальную информацию о местах, насколько вы пожелаете. Используйте их, чтобы легко найти именно те места, которые вам нужны.