Как организовать и управлять учетными записями крупных клиентов в Repsly

Представляем аккаунты

Что такое учетные записи? 

С помощью учетных записей вы можете группировать связанные места, связанные с общим клиентом. Например, вы можете связать отдельные магазины, являющиеся частью одного и того же розничного баннера, или связать все магазины региональной сети. 

Зачем настраивать учетные записи? 

Группирование мест с учетными записями поможет упростить и ускорить рабочие процессы управления учетными записями и планирования, а также упростит проверку выполнения и создание отчетов для каждого клиента, а не для каждого отдельного места. Это связано с тем, что с помощью учетных записей вы можете создавать более точные фильтры всего за несколько кликов вместо того, чтобы искать и добавлять каждое отдельное место по имени.

Управление учетными записями и планирование с помощью учетных записей

С помощью учетных записей вы можете фильтровать список мест по клиентам, а затем использовать панель действий, чтобы планировать посещения и назначать территории, представителей или прайс-листы.  

Вы также можете фильтровать по учетным записям при прикреплении файлов к определенным местам, что упрощает добавление планограмм или листов продаж для всей цепочки клиентов одновременно. 

Подробнее: Как связать файлы с местами

Отслеживание выполнения и отчетность по учетным записям

С помощью учетных записей вы можете фильтровать ленту активности или отчеты по умолчанию, чтобы быстро детализировать и просмотреть выполнение клиентом, а не для каждого отдельного магазина. 

Панели аналитики с учетными записями

Учетные записи также работают в качестве фильтра по умолчанию на панелях мониторинга Insights, поэтому вы можете получать трендовые и обобщенные показатели выполнения заказов в магазине и командной активности для всего клиента — независимо от того, сколько магазинов включено. Кроме того, вы можете создавать и сохранять уникальные представления для членов вашей команды, специально отвечающих за управление исполнением по ключевым клиентам. 

Как настроить свои учетные записи

Подробнее: Как создавать учетные записи