Если вы хотите распределить свои места по территориям, вы можете сделать это массово, используя вкладку «Места». Если вы используете теги для своих мест, вы можете сначала отфильтровать их по определенному тегу, а затем получить все места, связанные с этим тегом. Дальше вам останется только выбрать эти места и приписать их к определенной Территории.
1. Выберите вкладку «Места» , а затем нажмите на места, которые вы хотите присвоить определенной территории. Вы можете выбрать все, установив флажок «Выбрать все», или выбрать, какие места выбрать. Вы также можете сначала фильтровать места, как показано на рисунке ниже справа, то есть фильтровать их по их «Статусу».
Внизу экрана появится новое всплывающее окно, в котором нажмите « Изменить» .
2. Нажмите «Территория» , а затем выберите, какой территории вы хотите назначить выбранные места.
Когда все будет готово, нажмите « Применить изменения» .
Как массово назначить территории местам в Excel
Если у вас есть несколько мест, которые необходимо отнести к территории, Repsly позволяет вам импортировать эти данные с помощью электронной таблицы Excel, а также экспортировать файл, вносить изменения и импортировать его снова. Просто выполните следующие действия:
1. Экспортируйте список ваших мест в таблицу Excel.
2. В электронной таблице добавьте столбец и назовите его «Территория».
3. Для каждого места, которому требуется определенная территория, добавьте название территории (находится в настройках в разделе «Территории») в соответствующий столбец («Территория»).
4. Импортируйте обновленный список обратно в Repsly, и ваш список мест теперь будет обновлен.
Ниже приведен пример того, как должна выглядеть таблица.
Если вы создали иерархию территорий , у нас есть руководство по импорту иерархии по этой ссылке: Как импортировать места с территориями.
Результат
Ваши места (магазины/аккаунты) будут закреплены за территориями, которые вы сможете использовать для лучшей организации своих данных. Вы также можете назначать представителей на территории , чтобы ваша команда могла лучше сосредоточиться на наиболее важных инициативах.
