Как создать расписание через вкладку «Точки»

Одна из особенностей Репсли заключается в том, что вы можете выполнять некоторые действия из разных мест в нашем приложении, что делает ответ очень удобным для пользователя. Это можно очень хорошо проиллюстрировать, когда речь идет о функциях планирования. Вы можете запланировать посещения на вкладке "Расписание" и на вкладке "Наши представители", а также на вкладке "Точки", в зависимости от вашего текущего рабочего процесса и расписания.

В следующем тексте вы узнаете, как планировать посещения на вкладке "Точки".

Репсли позволяет менеджерам планировать посещения непосредственно по расписанию заведения. Это позволит менеджерам выбирать конкретных представителей для посещения того или иного места. Это улучшит процесс управления посещением вашего заведения.

Добавление посещений "Точки"

1. Перейдите на вкладку "Точки".

2. Выберите место из вашего списка мест. Затем перейдите на вкладку Расписание внутри профиля заведения.

3. Просмотрите расписание мест и нажмите на знак (+), чтобы выбрать дату посещения клиента и соответствующим образом добавить мероприятия.

4. Выберите представителя для посещения. Менеджеры также могут выбрать время и продолжительность этого визита, если его необходимо повторить, и оставить представителю записку о визите. Они также могут решить, нужно ли представителю выполнить задачу во время визита, и настроить получение оповещения, если визит завершен или пропущен.

5. Этот визит будет добавлен в расписание заведения и представителя. Это позволит представителю увидеть посещение в режиме расписания на своем мобильном устройстве.

Как создать расписание через вкладку «Представители»

Контроль расписания из бэк-офиса позволяет менеджерам видеть, где и когда его или ее представители настроены на выполнение действий. С помощью этой функции менеджер может отправить вызов и немедленно создать событие в расписании, которое позволит представителям совершать необходимые визиты.

Планирование визита представителя на вкладке Представители

1. Перейдите на вкладку представителя.

2. Выберите представителя, для которого вы хотите добавить мероприятие. Перейдите на вкладку Расписание.

3. Просмотрите расписание представителя и нажмите на знак (+), чтобы соответствующим образом добавить события.

4. Запланируйте посещение, заполнив необходимую информацию. Найдите место, выберите время для посещения и независимо от того, является ли это повторным или одноразовым посещением.

Вы также можете установить продолжительность, оставить описание и установить задачи от представителя и оповещения для себя.

5. Нажмите кнопку Добавить в расписание. Теперь мероприятие появится в расписании представителя.

Как импортировать расписание через Excel

1. Нажимаем на значок "шестерёнки" и переходим в пукнт меню "Экспор и Импорт"

2. После того как вы сформировали файл в Excel, необходимо скопировать и вставить массив дянных в форму Репсли:

3. Далее нужно подтвердить правильность распределения информации по колонкам:

Как экспортировать расписание  через Excel 

Менеджеры всегда могут экспортировать расписания, чтобы просмотреть их, и этот отчет можно загрузить в формате Excel или CSV-файла. 

Пожалуйста, выполните следующие действия, чтобы узнать, как экспортировать наш отчет о расписаниях:

1. Нажмите на значок "шестеренки" и выберите "Экспорт и импорт"

2. Нажмите на отчет о расписаниях и установите, что вы хотите экспортировать. Вы можете выбрать диапазон дат, всех представителей или отдельного человека, статус посещения и тип файла для вашего отчета.

Как только вы настроите свои фильтры, нажмите на кнопку Экспорта, и отчет будет экспортирован

Что нового в нашей функции расписания / планирования

Улучшения планирования включают улучшения в следующих областях: создание посещений, редактирование посещений, удаление посещений и просмотр завершенных посещений.

• Нажатие на завершенное посещение покажет, что было сделано, что еще необходимо сделать, и было ли посещение частью проекта.
• Для всех посещений будет указан определенный часовой пояс, как только будет выбрано место.
• Посещения больше не могут быть запланированы для представителей, которые не могут видеть/выполнять посещение на основе настроек видимости.

1. Когда вы нажмете на новое посещение, вам откроется новый экран.

Теперь вы можете выбрать временной диапазон в 15 минут для продолжительности посещения, а параметры повторяющихся посещений теперь поддерживают повторение ежедневных посещений и/или несколько посещений в неделю.

2. Незапланированные посещения теперь можно редактировать с помощью функции планирования. Нажмите на значок карандаша, и вы будете перенаправлены на экран подробностей.

3. Нажав на завершенное посещение, вы увидите не только то, что было сделано, но и то, что еще предстоит сделать, и было ли посещение частью проекта.

Если вы хотите увидеть, что было выполнено за конкретное посещение, щелкните значок карандаша.

Вы также можете редактировать посещение в представлении «Хронология» . Нажмите только на визит, и вам будет представлен вид запланированного визита.