Консультация
Укажите контактные данные.
Наш специалист проконсультирует вас
в ближайшее время
Настройка проекта позволяет вам управлять набором связанных действий, которые ваша команда должна выполнить в течение определенного периода времени (например, для рекламного мероприятия, мерчандайзинга, запуска продукта и т. д.).
Вот как начать:
Создать новый проект
1. Перейдите в раздел «Проекты» в главном меню навигации в Интернете.
2. В списке «Проекты» выберите «+ Новый проект».
Настройте параметры проекта, посетите настройки и варианты оплаты.
3. Существует множество вариантов конфигурации, которые вы можете использовать, чтобы убедиться, что ваш проект выполняется правильно. Ниже приведены поля конфигурации, которые вы, возможно, захотите обновить (обязательные поля отмечены звездочкой*).
Общая информация . Здесь вы указываете цель и административные требования проекта.
- Имя * – укажите уникальное имя для идентификации проекта. Вы можете фильтровать определенные действия и отчеты по названию проекта.
- Бренд . Определите бренд или клиента, связанного с проектом. Это полезно при фильтрации проектов по клиенту или создании отчетов для конкретного клиента.
- Дата начала * - Посещения проекта могут быть запланированы только в пределах временных рамок проекта. Представители не смогут совершать визиты до даты начала.
- Дата окончания * — Посещения проекта могут быть запланированы только в пределах временных рамок проекта. Дата окончания служит крайним сроком, когда все работы в проекте должны быть завершены. Установка даты окончания также позволяет отслеживать ход выполнения проекта в зависимости от времени, оставшегося в проекте.
- Менеджер — выберите пользователя бэк-офиса для управления проектом. Вы можете отфильтровать список проектов по менеджеру.
- Приоритет . Проекты могут быть помечены как высокий, средний или низкий приоритет, чтобы менеджеры и представители могли быстро определить высокоприоритетную работу. Посещения проектов с высоким приоритетом будут выделены как таковые в мобильном представлении расписания и подробностях посещения.
- Бюджет . Установите бюджет, который поможет отслеживать прогнозируемые расходы.
- Уровень аудита . Новые или высокоприоритетные проекты могут требовать более высокого уровня аудита.
- Примечание для администратора . Собирайте важную информацию о проекте и его посещениях, которую вам не нужны представители.
Посещение настройки . Легко определите работу, которую необходимо выполнить для масштабного проекта. Посещения проекта имеют единое «что» и установленные временные рамки «когда», но различаются по «кто» и «где».
- Предполагаемая продолжительность * — выберите количество времени, которое будет запланировано для посещения проекта. Установка расчетной продолжительности также позволяет отслеживать среднюю фактическую продолжительность по сравнению с расчетной для посещения проекта и корректировать расчетную продолжительность на лету.
- Описание . Предоставьте инструкции представителю по завершению визита.
- Требуются материалы . Убедитесь, что менеджеры и представители могут быстро определить работу, требующую материалов. Посещения, требующие материалов, будут выделены как таковые в мобильном представлении расписания и подробностях посещения. Если выбрано «Да», вы можете предоставить инструкции по приобретению или использованию материалов.
- Задачи . Добавляйте задачи, которые необходимо выполнить во время посещений проекта, включая формы, розничный аудит и торговую документацию.
Оплата - Определите оплату за каждое посещение. Этот раздел является необязательным и обычно применяется к компаниям с работниками, работающими неполный рабочий день или по контракту.
- Тип ставки оплаты . Посещения проектов могут предлагаться по фиксированной, почасовой ставке или без нее. Посещения с фиксированной или почасовой оплатой будут включать эту информацию в сведения о посещениях с мобильных устройств, если включена настройка видимости.
- Ставка оплаты . Установите сумму оплаты представителям за посещение в зависимости от того, является ли тип ставки оплаты фиксированной или почасовой.
- Ставка оплаты видна представителям . Если вы хотите отслеживать фиксированную или почасовую ставку оплаты за посещение, но не рекламировать ее представителям, вы можете сделать ставку оплаты не видимой для представителей.
- Максимальная оплачиваемая продолжительность . Если вы установили почасовую ставку оплаты, вы можете установить максимальную оплачиваемую продолжительность, которая должна быть больше расчетной продолжительности. Представитель получит предупреждение, если превысит максимальную оплаченную продолжительность пребывания в магазине. В веб-просмотре менеджеры смогут видеть красным цветом завершенные посещения, продолжительность которых превышает максимальную оплаченную продолжительность.
Добавляйте и планируйте посещения для вашего проекта
4. Выберите «+ Создать посещения» и выберите места, которые следует посетить по проекту. Примените фильтры, такие как «Учетная запись», «Территория», «Тег места» и другие, чтобы сузить список.
5. После того как вы добавите свои места для создания посещений, вы сможете планировать посещения для своих представителей.
Назначайте их индивидуально с помощью кнопки «Назначить представителя» при каждом посещении. Для запланированных посещений дата окончания проекта будет считаться датой выполнения по умолчанию.
6. Альтернативно запланируйте массовые посещения, выбрав «Запланировать посещения». По умолчанию незапланированные посещения будут запланированы для представителя, назначенного для этого места, но в раскрывающемся списке «Представители» можно выбрать другого представителя.
На каждое посещение может быть назначен только один представитель.
Поздравляем! Вы успешно настроили проект. Нажмите здесь, чтобы узнать больше о том, как редактировать или удалять посещения Проекта. Или нажмите здесь, чтобы прочитать дополнительные отчеты о ходе реализации проекта после запуска.
