Консультация
Укажите контактные данные.
Наш специалист проконсультирует вас
в ближайшее время
Вкладка «Ежедневник» поможет вам загружать маршрутные листы для сотрудников и отслеживать визиты. Также сотрудники могут самостоятельно составлять свое расписание, а руководитель может его дополнять и контролировать визиты.
Добавление визитов вручную
Добавление визитов с помощью Excel таблиц
Добавление визитов вручную
Шаг 1:
Выбираем сотрудника, для которого необходимо запланировать визиты:
Шаг 2:
Выбираем дату визита
Шаг 3:
Указываем все необходимые параметры визита:
- Наименование клиента
- Дата визита
- Время визита (при необходимости жесткого тайминга)
- Описание основных целей визита
- Ставим задачи (заметка, фото, чек-лист, аудит)
Шаг 4:
Добавляем визит в расписание
Добавление визитов с помощью Excel таблиц
Если вам необходимо загрузить большое количество маршрутов для всей команды, рекомендуем это сделать с помощью формирование таблицы в Excel, которую можно экспортировать в Репсли.
Необходимые колонки:
- Код сотрудника
- Код точки
- Номер задачи
- Частота посещения точки (0,1,2,3,4)
- Дата визита
- Последний день планирования
Если вы хотите прописать обязательные задачи для каждого визита, это также можно сделать в Excel, добавить 2 дополнительные колонки:
- Типа задачи (фото, опросник, заметка)
- Описание задачи (фото полки; фото входной зоны)
Улучшения в расписании импорта/экспорта
Наша недавно улучшенная функция импорта/экспорта расписания теперь предлагает более мощные обновления, такие как добавление сроков выполнения, оповещений , параметров повторения посещений для определенных дней недели и т. д.
Кроме того, хотя раньше мы поддерживали только массовое создание расписаний посредством импорта, теперь пользователи также могут массово обновлять и/или удалять расписания посредством импорта.
Чтобы оптимизировать рабочие процессы планирования с помощью этого улучшения продукта, обратитесь к таблице ниже. В этой таблице будет представлена разбивка по столбцам информации, которую вы можете импортировать/экспортировать для более эффективного планирования и определения любых важных требований, связанных с любым конкретным столбцом.
| Заголовок столбца | Сведения о столбце |
| ИДЕНТИФИКАТОР | Включите идентификатор расписания, чтобы обновить существующее посещение. |
| Идентификатор места | Идентификатор места, куда будет запланировано посещение. |
| Идентификатор представителя | Удостоверение личности представителя, который должен совершить визит. |
| Дата расписания | Дата, когда будет совершено посещение (или первый день повторного посещения, если вы планируете организовать повторное посещение). |
| Повторяйте каждые (x) недель | Указывает, как часто вы хотите, чтобы это посещение выполнялось: |
| 0 = посещение будет происходить только один раз | |
| 1 = каждую неделю | |
| 2 = каждые две недели | |
| 4 = каждый месяц | |
| Запланировать время | Запланируйте время начала с шагом в 15 минут или оставьте поле пустым, если вы планируете посещение с датой выполнения или посещением в любое время. |
| Повторять дни | Чтобы посещение повторялось несколько дней недели, укажите, какие дни недели разделены |
| разделителем "|" (Например, понедельник|среда). | |
| Повторить дату окончания | Выберите дату завершения этого визита (должна быть позже запланированной даты). |
| Запланированная продолжительность (минуты) | Запланируйте, как долго должен длиться визит представителя. |
| Срок оплаты | Поле «Истина/Ложь», чтобы указать, является ли поле «Запланированная дата» датой выполнения или запланированной датой (если оно пустое, по умолчанию установлено значение «Ложь»). |
| Посетите заметку | Вставьте заметку, которую ваш представитель должен просмотреть перед посещением. |
| Тип задачи 1 | Определите задачу, которую необходимо выполнить, с помощью Фото , Формы , Заметки , Розничного аудита или Торгового документа . |
| *Чтобы добавить несколько задач, укажите тип задачи (например, тип задачи 2, тип задачи 3). | |
| Описание задачи 1 | Далее определите задачу, которую необходимо выполнить. Используйте собственный текст для фотографий и заметок или точное имя шаблона формы, шаблона аудита розничной торговли или шаблона торгового документа. |
| *Чтобы добавить несколько описаний задач, укажите описание задачи (например, описание задачи 2, описание задачи 3). | |
| Предупреждайте пользователей, если пропустили | Будет настроено оповещение о пропущенном для этой задачи, если пользователи-администраторы указаны по электронной почте. Разделитель каналов должен разделять нескольких пользователей "|". Если поле пустое, оповещение не устанавливается. |
| Предупредите пользователей, если опоздаете | Будет установлено позднее оповещение для этой задачи, если пользователи-администраторы будут указаны по электронной почте. Разделитель каналов должен разделять нескольких пользователей "|". Если поле пустое, оповещение не устанавливается. |
| Предупредите пользователей, если это будет сделано | Будет настроено оповещение о выполнении этой задачи, если пользователи-администраторы указаны по электронной почте. Разделитель каналов должен разделять нескольких пользователей "|". Если поле пустое, оповещение не устанавливается. |
| Удалить | Установите значение True, чтобы удалить существующее посещение из расписания (для удаления должен существовать идентификатор расписания). Если пусто/ложь, не удалять. |
Дополнительные функции импорта/экспорта, о которых следует знать:
- Теперь пользователи могут массово обновлять и/или удалять расписания посредством импорта.
- Идентификатор расписания не имеет срока действия. Вы получите сообщение об ошибке, если попытаетесь импортировать расписание с тем же идентификатором, что и уже существующее в системе.
- Обновление повторяющихся посещений в настоящее время не поддерживается.
- Добавление/обновление посещений проекта в настоящее время не поддерживается.
- С помощью поля типа задачи можно импортировать максимум 4 задачи.
- Редактирование повторяющихся посещений:
- Если пользователь хочет обновить отдельное посещение в наборе повторяющихся посещений, он должен удалить его в одной строке и добавить новое посещение в другой.
- Если пользователь хочет обновить серию повторяющихся посещений, он должен выполнить это действие непосредственно внутри веб-приложения (импорт/экспорт предназначен только для отдельных посещений).
- Если файл импорта содержит ошибки, пользователь будет уведомлен об этом и сможет загрузить список (в приложении или по электронной почте), в котором указано расположение ошибок.
- Чтобы задача была запланирована и не отображала сообщение об ошибке для «Неизвестный тип задачи » , необходимо добавить тип задачи точно так, как он отображается в перечисленных параметрах: « Фото» , «Форма» , «Заметка» , «Розничный аудит» или «Продажный документ».
Поиск расписания импорта/экспорта
Откройте вкладку «Расписание» и щелкните стрелку вниз, отмеченную на рисунке ниже.
Выберите Импорт расписаний .
Затем, чтобы загрузить самую последнюю версию шаблона импорта/экспорта (если вы еще этого не сделали), нажмите «Просмотреть образец» и загрузите шаблон на свое устройство.
Примечания к обновлению функционала "Расписание" от 31 марта 2023 г.
Обновлено:
- iOS-приложение 6.5.45
- Android-приложение 5.18.56
- Портал
- Расширенная отчетность
Что нового
Главное меню было объединено и теперь содержит меньше пунктов основного навигационного меню и более релевантные параметры раскрывающегося списка подменю.
Специальный просмотр фотогалереи
Фотогалерея, расположенная теперь в разделе «Действия», стала более заметной и доступна пользователям всего одним щелчком мыши.
Портал
Обновления
-
Прямой доступ к фотогалерее Repsly
Исправления
-
Значок уведомлений показывает неверные значения
-
Пользователи могут импортировать один и тот же файл дважды подряд.
-
Выбранный тип пакета отсутствует на странице сведений о продукте в определенном сценарии.
Расширенная отчетность
Обновления
-
Отчет об удаленных посещениях в Insights Dashboard
Исправления
-
Расхождение в цифрах расширенного отчета «Время последнего посещения» и веб-сделанного в AR
