Маршрутные листы и планирование визитов

image
image
image

Вкладка «Ежедневник» поможет вам загружать маршрутные листы для сотрудников и отслеживать визиты. Также сотрудники могут самостоятельно составлять свое расписание, а руководитель может его дополнять и контролировать визиты.

 

Добавление визитов вручную

Добавление визитов с помощью Excel таблиц

 

Добавление визитов вручную

Шаг 1:

Выбираем сотрудника, для которого необходимо запланировать визиты:

Шаг 2:

Выбираем дату визита

Шаг 3:

Указываем все необходимые параметры визита:

  • Наименование клиента
  • Дата визита
  • Время визита (при необходимости жесткого тайминга)
  • Описание основных целей визита
  • Ставим задачи (заметка, фото, чек-лист, аудит)

Шаг 4:

Добавляем визит в расписание

 

Добавление визитов с помощью Excel таблиц

Если вам необходимо загрузить большое количество маршрутов для всей команды, рекомендуем это сделать с помощью формирование таблицы в Excel, которую можно экспортировать в Репсли.

Необходимые колонки:

  • Код сотрудника
  • Код точки
  • Номер задачи
  • Частота посещения точки (0,1,2,3,4)
  • Дата визита
  • Последний день планирования

Если вы хотите прописать обязательные задачи для каждого визита, это также можно сделать в Excel, добавить 2 дополнительные колонки:

  • Типа задачи (фото, опросник, заметка)
  • Описание задачи (фото полки; фото входной зоны)

Улучшения в расписании импорта/экспорта

Наша недавно улучшенная функция импорта/экспорта расписания теперь предлагает более мощные обновления, такие как добавление сроков выполнения, оповещений , параметров повторения посещений для определенных дней недели и т. д.

Кроме того, хотя раньше мы поддерживали только массовое создание расписаний посредством импорта, теперь пользователи также могут массово обновлять и/или удалять расписания посредством импорта.

Чтобы оптимизировать рабочие процессы планирования с помощью этого улучшения продукта, обратитесь к таблице ниже. В этой таблице будет представлена ​​разбивка по столбцам информации, которую вы можете импортировать/экспортировать для более эффективного планирования и определения любых важных требований, связанных с любым конкретным столбцом.

Заголовок столбца Сведения о столбце
  ИДЕНТИФИКАТОР Включите идентификатор расписания, чтобы обновить существующее посещение.
  Идентификатор места  Идентификатор места, куда будет запланировано посещение.
  Идентификатор представителя Удостоверение личности представителя, который должен совершить визит.
  Дата расписания Дата, когда будет совершено посещение (или первый день повторного посещения, если вы планируете организовать повторное посещение).
  Повторяйте каждые (x) недель Указывает, как часто вы хотите, чтобы это посещение выполнялось: 
 
0 = посещение будет происходить только один раз
1 = каждую неделю
2 = каждые две недели
4 = каждый месяц
  Запланировать время Запланируйте время начала с шагом в 15 минут или оставьте поле пустым, если вы планируете посещение с датой выполнения или посещением в любое время.
  Повторять дни Чтобы посещение повторялось несколько дней недели, укажите, какие дни недели разделены
разделителем "|" (Например, понедельник|среда).
  Повторить дату окончания Выберите дату завершения этого визита (должна быть позже запланированной даты). 
  Запланированная продолжительность (минуты) Запланируйте, как долго должен длиться визит представителя.
  Срок оплаты Поле «Истина/Ложь», чтобы указать, является ли поле «Запланированная дата» датой выполнения или запланированной датой (если оно пустое, по умолчанию установлено значение «Ложь»).
  Посетите заметку Вставьте заметку, которую ваш представитель должен просмотреть перед посещением.
  Тип задачи 1 Определите задачу, которую необходимо выполнить, с помощью Фото , Формы , Заметки , Розничного аудита или Торгового документа .
 
*Чтобы добавить несколько задач, укажите тип задачи (например, тип задачи 2, тип задачи 3).
  Описание задачи 1 Далее определите задачу, которую необходимо выполнить. Используйте собственный текст для фотографий и заметок или точное имя шаблона формы, шаблона аудита розничной торговли или шаблона торгового документа.
 
*Чтобы добавить несколько описаний задач, укажите описание задачи (например, описание задачи 2, описание задачи 3).
  Предупреждайте пользователей, если пропустили Будет настроено оповещение о пропущенном для этой задачи, если пользователи-администраторы указаны по электронной почте. Разделитель каналов должен разделять нескольких пользователей "|". Если поле пустое, оповещение не устанавливается.
  Предупредите пользователей, если опоздаете Будет установлено позднее оповещение для этой задачи, если пользователи-администраторы будут указаны по электронной почте. Разделитель каналов должен разделять нескольких пользователей "|". Если поле пустое, оповещение не устанавливается.
  Предупредите пользователей, если это будет сделано Будет настроено оповещение о выполнении этой задачи, если пользователи-администраторы указаны по электронной почте. Разделитель каналов должен разделять нескольких пользователей "|". Если поле пустое, оповещение не устанавливается.
  Удалить Установите значение True, чтобы удалить существующее посещение из расписания (для удаления должен существовать идентификатор расписания). Если пусто/ложь, не удалять.

Дополнительные функции импорта/экспорта, о которых следует знать:

  • Теперь пользователи могут массово обновлять и/или удалять расписания посредством импорта.
  • Идентификатор расписания не имеет срока действия. Вы получите сообщение об ошибке, если попытаетесь импортировать расписание с тем же идентификатором, что и уже существующее в системе.
  • Обновление повторяющихся посещений в настоящее время не поддерживается.
  • Добавление/обновление посещений проекта в настоящее время не поддерживается.
  • С помощью поля типа задачи можно импортировать максимум 4 задачи.
  • Редактирование повторяющихся посещений:
    • Если пользователь хочет обновить отдельное посещение в наборе повторяющихся посещений, он должен удалить его в одной строке и добавить новое посещение в другой.
    • Если пользователь хочет обновить серию повторяющихся посещений, он должен выполнить это действие непосредственно внутри веб-приложения (импорт/экспорт предназначен только для отдельных посещений).
  • Если файл импорта содержит ошибки, пользователь будет уведомлен об этом и сможет загрузить список (в приложении или по электронной почте), в котором указано расположение ошибок. 
  • Чтобы задача была запланирована и не отображала сообщение об ошибке для «Неизвестный тип задачи » , необходимо добавить тип задачи точно так, как он отображается в перечисленных параметрах: « Фото» , «Форма» , «Заметка» , «Розничный аудит» или «Продажный документ». 

Поиск расписания импорта/экспорта

Откройте вкладку «Расписание»  и  щелкните стрелку вниз,  отмеченную на рисунке ниже.
Выберите Импорт расписаний .

 

Затем, чтобы загрузить самую последнюю версию шаблона импорта/экспорта (если вы еще этого не сделали),  нажмите «Просмотреть образец»  и загрузите шаблон на свое устройство.

 

 

Примечания к обновлению функционала "Расписание" от 31 марта 2023 г.

Обновлено: 

  • iOS-приложение 6.5.45
  • Android-приложение 5.18.56
  • Портал
  • Расширенная отчетность

 

Что нового

Главное меню было объединено и теперь содержит меньше пунктов основного навигационного меню и более релевантные параметры раскрывающегося списка подменю.

Специальный просмотр фотогалереи

Фотогалерея, расположенная теперь в разделе «Действия», стала более заметной и доступна пользователям всего одним щелчком мыши.

 

Портал

Обновления

  • Прямой доступ к фотогалерее Repsly

Исправления

  • Значок уведомлений показывает неверные значения

  • Пользователи могут импортировать один и тот же файл дважды подряд. 

  • Выбранный тип пакета отсутствует на странице сведений о продукте в определенном сценарии.

 

Расширенная отчетность

Обновления

  • Отчет об удаленных посещениях в Insights Dashboard

Исправления

  • Расхождение в цифрах расширенного отчета «Время последнего посещения» и веб-сделанного в AR


image

Консультация

Укажите контактные данные.
Наш специалист проконсультирует вас
в ближайшее время

image