Консультация
Укажите контактные данные.
Наш специалист проконсультирует вас
в ближайшее время
Формы — лучший друг полевой команды для быстрого сбора данных во время посещений объектов. В этой статье мы покажем вам четыре способа просмотра данных формы в полевых условиях: от проверок выполнения в реальном времени до сводных отчетов в масштабе. Давайте начнем!
- Просматривайте результаты в режиме реального времени в ленте активности.
- Просмотр сводных данных и тенденций с помощью отчетов
- Детализация до выполнения на уровне магазина в списке мест.
- Создавайте собственные отчеты с помощью Insights Dashboards
Просматривайте результаты в режиме реального времени в ленте активности.
Лента активности — это прямая трансляция новостей обо всей работе, которую выполняет ваша команда на местах. Каждый раз, когда один из ваших представителей отправляет форму, вы увидите, что она появляется в ленте в режиме реального времени. Просто нажмите на нее, чтобы просмотреть все подробности, включая ответы на вопросы, фотографии и подписи, сделанные в форме.
Лента активности позволяет просматривать результаты отправки только одной формы за раз, а также подробную информацию о том, где и когда она была отправлена. Это делает ленту активности лучшим средством для коучинга в режиме реального времени, поскольку вы можете быстро оценить качество выполнения и связаться с представителями, пока они еще находятся в поле.
Вы можете отфильтровать ленту активности по форме, чтобы просматривать материалы только для одной формы за раз. Это упрощает детализацию и проверку выполнения отдельной формы за последний день, неделю или месяц. Вы также можете использовать этот фильтр для быстрого создания, экспорта и совместного использования списка всех отправленных форм, эффективно создавая запись всех отправленных данных для данной формы.
Просмотр сводных данных и тенденций с помощью отчетов
Большинство команд используют формы не только для обмена подробностями посещений отдельных мест, но и для получения более широкой картины выполнения в масштабе. Вот тут-то и приходят на помощь отчеты. Отчеты по формам дают вам краткую сводку ответов на каждый вопрос в форме (за исключением короткого текста, длинного текста, штрих-кода и продукта), поэтому вы можете быстро понять тенденции выполнения в нескольких формах. представления.
На вкладке «Сводка» вы найдете наглядные диаграммы, которые суммируют тенденции ответов на каждый вопрос. Вы можете отфильтровать эти данные, чтобы отобразить тенденции за определенный период времени, для мест с определенными атрибутами или даже включить только данные из материалов, в которых на вопрос был дан определенный ответ ( например, показать мне все данные из ответов в форме на нашем «Уровне 1» или где ответ на вопрос 2 был «да»).
На вкладке «Отправления» отображаются данные о тенденциях, раскрывающие полную информацию о каждом ответе на форму. Как и на вкладке «Сводка», вы можете фильтровать эти отправки, чтобы отобразить подробную информацию за определенный период времени, для мест с определенными атрибутами или форм, содержащих определенные ответы.
Вы можете настроить автоматическую отправку этих отчетов по электронной почте вам или вашим заинтересованным сторонам на регулярной основе. Настройте еженедельный отчет о выполнении, который будет автоматически доставляться на ваш почтовый ящик всего за несколько кликов!
Детализация до выполнения на уровне магазина в списке мест.
Отчеты в форме позволяют легко выявить тенденции выполнения и определить области, требующие улучшения. После того как вы определили пробелы, которые вы хотите, чтобы ваша полевая команда закрыла, список мест позволяет легко детализировать детали и принять меры там, где выполнение отстает.
По умолчанию в списке мест отображаются все местоположения ваших клиентов. Но с помощью всего лишь нескольких фильтров вы можете детализировать и получить список мест, где ответы формы были не идеальными, и направить представителя для принятия дальнейших мер. Попробуйте отфильтровать список мест по форме, а затем выбрать вопрос и ответ для более подробной информации. Вы можете добавить дополнительные фильтры, такие как «Завершение активности» или «Дней с момента последней регистрации», чтобы уточнить список и видеть только места, где форма была недавно заполнена или где ваша команда не сообщала данные в течение некоторого времени.
После того как вы используете данные формы для детализации мест, где вы хотите предпринять действия, вы можете легко запланировать посещение для вашей команды, чтобы принять меры. Просто выберите места и нажмите «Запланировать посещение» на панели действий внизу страницы.
Вы можете сохранить фильтры, щелкнув значок закладки в правом верхнем углу страницы. Это позволяет легко быстро составить список магазинов для посещения каждую неделю или месяц без необходимости каждый раз повторно добавлять фильтры.
Создавайте собственные отчеты с помощью Insights Dashboards
Для команд, которые хотят видеть данные из нескольких разных форм рядом на одной информационной панели или которые хотят просматривать данные форм вместе с данными о активности и производительности команды, вам подойдут Insights Dashboards.
Пользователи Insights Dashboards работают с нашей командой аналитиков над настройкой отчетов, специально разработанных для удовлетворения их уникальных потребностей. Эти настраиваемые информационные панели идеально подходят для отображения показателей успеха верхнего уровня, которые ваша команда отслеживает в формах, таких как созданные дисплеи, разданные образцы, заполненные пустоты и т. д.
Панели мониторинга Insights предоставляют вам полную гибкость в просмотре данных с расширенными фильтрами для создания уникальных представлений по территории, команде, учетной записи, представителю и т. д. Отфильтрованные представления легко сохранять, чтобы вы могли предоставить каждому члену вашей команды доступ к наиболее значимым для него данным, а также настроить автоматическую отправку отчетов наиболее важным заинтересованным сторонам по установленному расписанию. Чего вы ждете? Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о панелях мониторинга Insights уже сегодня!
