Как создать документы продаж

Чтобы ввести новый тип торгового  документа в  Repsly,  перейдите в  веб-приложение Repsly  и выполните следующие действия:

1. Нажмите на  значок шестеренки , расположенный в правом верхнем углу, и выберите « Торговые документы» .

2. Нажмите «Новый торговый документ»  , чтобы создать новый документ.

3. После того, как документ открыт, вы можете задать его имя, обязательно пометить его как активный , чтобы он был виден в мобильном приложении, и выбрать, какую информацию вам нужно заполнить у вашей полевой команды.

В приведенном ниже примере мы создали документ о возврате продаж, и ниже вы сначала можете установить атрибуты документа и выбрать «Разрешить недоступные продукты» и «Показать цены продуктов».

Вы также можете установить статусы документов , например, если вам нужна информация о том, когда заказ был принят, когда он был обработан или что-то еще, имеющее отношение к вашему бизнесу.

Следующий вариант для вашего документа — установить атрибуты элемента , которые дают вам различные возможности для группировки ваших документов. 

В приведенном ниже примере мы установили атрибут « Причины возврата» и перечислили возможные варианты, которые может выбрать ваша выездная группа. 

Вы также можете сделать эти атрибуты обязательными для вашей команды.

4. После того, как вы закончите настройку своего торгового документа, нажмите « Сохранить» , и как только ваша команда выполнит обновление своих мобильных приложений, эти документы будут видны им в разделе «Документы продаж» под разделом «Заказы».