База клиентов

Благодаря вкладке "Точки" у руководителя есть быстрый доступ к базе клиентов. Вкладка точки-инструмент для управления базой и назначения визитов.

Система фильтров и назначение визитов

Импорт/Экспорт точек

Воронка продаж

Система фильтров и назначение визитов

Благодаря применению неограниченного количества фильтров у руководителя есть возможность быстрого поиска нужных клиентов из списка по требуемым параметрам.

Применяя различные фильтры можно в несколько кликов сформировать пул точек, соответствующих нужным параметрам и назначить визиты сотрудников в эти точки

Шаг 1 

Выбрать нужные фильтры

Шаг 2 

Выбрать точки 

Шаг 3

Запланировать визит и назначить представителей

Шаг 4

Зафиксировать обязательные задачи и закрепить бриф для сотрудников

Импорт/Экспорт точек

Для того чтобы выгрузить или загрузить файл с точками (клиентами) необходимо совершить несколько действий во вкладке "Точки"

Если вы хотите выгрузить (экспортировать) файл с точками:

Шаг 1

Используя различные фильтры сформируйте список точек для выгрузки

Шаг 2

Выбрать те точки, которые необходимо выгрузить, далее экспортировать все/часть точек

Если вы хотите загрузить (импортировать) файл с точками:

Шаг 1

Сформируйте файл с точками в формате Excel

Шаг 2

Используя клавиши CtrlC+CtrlV перемещаем файл во вкладку Импорт-копировать/вставить

Воронка продаж

Через вкладку "Точки" также можно отслеживать статусы клиентов и принимать решение по работе с ними, относительно их движения по воронке

Шаг 1

Выберите необходимый статус в фильтрах

Шаг 2

Далее есть возможность поставить конкретные задачи для клиентов по воронке.

• запланировать визит
• экспортировать список клиентов для дальнейшей обработки в Excel
• сделать точки активными/неактивными