Консультация
Укажите контактные данные.
Наш специалист проконсультирует вас
в ближайшее время
Наша недавно улучшенная функция импорта/экспорта расписания теперь предлагает более мощные обновления, такие как добавление сроков выполнения, оповещений , параметров повторения посещений для определенных дней недели и т. д.
Кроме того, хотя раньше мы поддерживали только массовое создание расписаний посредством импорта, теперь пользователи также могут массово обновлять и/или удалять расписания посредством импорта.
Чтобы оптимизировать рабочие процессы планирования с помощью этого улучшения продукта, обратитесь к таблице ниже. В этой таблице будет представлена разбивка по столбцам информации, которую вы можете импортировать/экспортировать для более эффективного планирования и определения любых важных требований, связанных с любым конкретным столбцом.
| Заголовок столбца | Сведения о столбце |
| ИДЕНТИФИКАТОР | Включите идентификатор расписания, чтобы обновить существующее посещение. |
| Идентификатор места | Идентификатор места, куда будет запланировано посещение. |
| Идентификатор представителя | Удостоверение личности представителя, который должен совершить визит. |
| Дата расписания | Дата, когда будет совершено посещение (или первый день повторного посещения, если вы планируете организовать повторное посещение). |
| Повторяйте каждые (x) недель | Указывает, как часто вы хотите, чтобы это посещение выполнялось: 0 = посещение будет происходить только один раз 1 = каждую неделю 2 = каждые две недели 4 = каждый месяц |
|
Запланировать время |
Запланируйте время начала с шагом в 15 минут или оставьте поле пустым, если вы планируете посещение с датой выполнения или посещением в любое время. |
|
Повторять дни |
Чтобы посещение повторялось несколько дней недели, укажите, какие дни недели разделены разделителем "|" (Например, понедельник|среда). |
|
Повторить дату окончания |
Выберите дату завершения этого визита (должна быть позже запланированной даты). |
| Запланированная продолжительность (минуты) | Запланируйте, как долго должен длиться визит представителя. |
| Срок оплаты |
Поле «Истина/Ложь», чтобы указать, является ли поле «Запланированная дата» датой выполнения или запланированной датой (если пусто, по умолчанию установлено значение «Ложь»). |
| Посетите заметку | Вставьте заметку, которую ваш представитель должен просмотреть перед визитом. |
| Тип задачи 1 |
Определите задачу, которую необходимо выполнить, с помощью Фото , Формы , Заметки , Розничного аудита или Торгового документа . |
| Описание задачи 1 |
Далее определите задачу, которую необходимо выполнить. Используйте собственный текст для фотографий и заметок или точное имя шаблона формы, шаблона аудита розничной торговли или шаблона торгового документа. *Чтобы добавить несколько описаний задач, укажите описание задачи (например, описание задачи 2, описание задачи 3). |
| Предупреждайте пользователей, если пропустили |
Будет настроено оповещение о пропущенном для этой задачи, если пользователи-администраторы указаны по электронной почте. Разделитель каналов должен разделять нескольких пользователей "|". Если поле пустое, оповещение не устанавливается. |
| Предупредите пользователей, если опоздаете |
Будет установлено позднее оповещение для этой задачи, если пользователи-администраторы будут указаны по электронной почте. Разделитель каналов должен разделять нескольких пользователей "|". Если поле пустое, оповещение не устанавливается. |
| Предупредите пользователей, если это будет сделано |
Будет настроено оповещение о выполнении этой задачи, если пользователи-администраторы указаны по электронной почте. Разделитель каналов должен разделять нескольких пользователей "|". Если поле пустое, оповещение не устанавливается. |
| Удалить |
Установите значение True, чтобы удалить существующее посещение из расписания (для удаления должен существовать идентификатор расписания). Если пусто/ложь, не удалять. |
Дополнительные функции импорта/экспорта, о которых следует знать:
- Теперь пользователи могут массово обновлять и/или удалять расписания посредством импорта.
- Идентификатор расписания не имеет срока действия. Вы получите сообщение об ошибке, если попытаетесь импортировать расписание с тем же идентификатором, что и уже существующее в системе.
- Обновление повторяющихся посещений в настоящее время не поддерживается.
- Добавление/обновление посещений проекта в настоящее время не поддерживается.
- С помощью поля типа задачи можно импортировать максимум 4 задачи.
- Редактирование повторяющихся посещений:
- Если пользователь хочет обновить отдельное посещение в наборе повторяющихся посещений, он должен удалить его в одной строке и добавить новое посещение в другой.
- Если пользователь хочет обновить серию повторяющихся посещений, он должен выполнить это действие непосредственно внутри веб-приложения (импорт/экспорт предназначен только для отдельных посещений).
- Если файл импорта содержит ошибки, пользователь будет уведомлен об этом и сможет загрузить список (в приложении или по электронной почте), в котором указано расположение ошибок.
- Чтобы задача была запланирована и не отображала сообщение об ошибке для «Неизвестный тип задачи » , необходимо добавить тип задачи точно так, как он отображается в перечисленных параметрах: « Фото» , «Форма» , «Заметка» , «Розничный аудит» или «Продажный документ».
Поиск расписания импорта/экспорта
Откройте вкладку «Расписание» и щелкните стрелку вниз, отмеченную на рисунке ниже.
Выберите Импорт расписаний .
Затем, чтобы загрузить самую последнюю версию шаблона импорта/экспорта (если вы еще этого не сделали), нажмите «Просмотреть образец» и загрузите шаблон на свое устройство.
