Как распределить пользователей по территориям

Благодаря иерархии территорий менеджеры могут гибко создавать территории, добавляя несколько подтерриторий для пользователей бэк-офиса и их полевой команды. Представители и пользователи бэк-офиса могут быть назначены нескольким территориям, а также любому уровню иерархии. Эта функция позволяет администраторам ограничивать других пользователей бэк-офиса территорией, чтобы они могли видеть данные только со своих соответствующих территорий.

В этой статье рассматривается вопрос о том, как назначить пользователей бэк-офиса по территориям или субтерриториям. Если хотите узнать , как назначить представителей на территории, загляните в статью по ссылке.  

1. Откройте вкладку «Пользователь». 

2. Выберите пользователя, доступ к территории которого вы хотите ограничить.

В их профиле, заполненном территориями, появится раскрывающееся меню, из которого вы сможете выбрать свои Территории. Установите флажок  рядом с территорией, которую вы хотите назначить. Если вы решите назначить только определенные  подтерритории,  при этом они будут отмечены флажком  ,  а территория, на которой они основаны, будет отмечена  линией .
Пользователь может видеть корневую территорию и подтерриторию, из которой происходит назначенная территория, но не территории, которым они явно не назначены. Другими словами, только территории, отмеченные синим флажком; в этом случае будут выделены территория Запад и субтерритория Побережье.

После этого нажмите «Сохранить изменения».

Результат

Соответствующий пользователь увидит только Места на закрепленных за ним территориях.